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Selon l’agence de presse américaine, cette levée a attiré des offres totalisant 6,75 milliards d’euros. L’émission obligataire est structurée en deux tranches distinctes: une première ligne de 900 millions d’euros, d’une durée de quatre ans, et une seconde ligne de 1,1 milliard d’euros, avec une maturité de dix ans. Les conditions obtenues auprès du marché, en termes de taux d'intérêt et de prime de risque, sont jugées extrêmement favorables pour le Maroc.
Cette levée de fonds intervient alors que le Maroc se prépare à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Ce rendez-vous planétaire constitue un catalyseur d’investissements majeurs, notamment dans les infrastructures, les transports et le tourisme, nécessitant des ressources financières conséquentes pour mener à bien ces projets stratégiques.
L’opération a été pilotée par BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et JPMorgan Chase, tandis que Lazard Inc. a agi en tant que conseiller.